Smart Meeting Minutes

Az ötlet egyszerű: a megbeszélés alatt gépeljen le mindent (jegyzeteket és egyeztetett feladatokat) számítógépén, Salesforce-ban, osszon meg minden információt a megbeszélés végén minden résztvevővel PDF vagy DOC fomában és menjen tovább.

Az Attention CRM Consulting által készített Smart Metting Minutes app egy kompakt, értékesítők számára készített, értékesítési hatékonyságot célzó applikáció. Az értékesítők jegyzetelhetnek, külső és belső feladatokat vehetnek fel egy Salesforce képernyőn keresztül megbeszélések vagy hívások közben.

A megbeszélések végén a Smart Meeting Minutes segítségével az értékesítők megoszthatnak jegyzeteket résztvevőkkel és egyéb érintettekkel PDF vagy Word dokumentum formájában. A vonatkozó feladatok automatikusan létrejönnek és a jegyzet elérhetővé válik kollégák számára a kapcsolódó Salesforce rekordoknál. Extra funkcióként Smart Meeting Minutes sablonok is elérhetőek.

Előnyök

  • Helyszíni jegyzetelés és megosztás
  • Adminisztrációs idő csökkentése
  • Ügyfelek lenyűgözése
  • Kulcs témák lefedésének biztosítása
  • Új sablonok könnyű bevezethetősége
  • Kapcsolódó feladatok lekövetése
  • Megbeszélés emlékeztetők szöveges, kereshető adatbázisa

Funkciók

  • Egy képernyő
  • Zökkenőmentesen Salesforce-ba integrált
  • Jegyzetelés
  • Feladatok rögzítése
  • Megosztás dokumentumként (PDF, DOC)
  • Könnyű sablon készítés
  • Salesforce Feladat automatikusan létrejön
  • Az emlékeztetők Salesforce-ban tárolódnak
  • Az emlékeztetők elérhetőek Esemény / Ügyfél / Lead / Kapcsolattartó / Üzleti lehetőség szintről
  • Feladatok státuszának nyomon követése
  • Kereshető emlékeztető adatbázis
  • Név, Helyszín, Résztvevők automatikusan betöltődnek
  • Verziók

Töltse le az ingyenes 30 napos próbaverziót az Appexchange-ről.