Smart Meeting Minutes –  feladatkezelés Salesforce rendszerben

A meetingek pontos dokumentálása és az utókövetés hatékonysága kulcsfontosságú a mai üzleti környezetben. Egy olyan integrált megoldás, amely automatikusan támogatja a jegyzetelést, a feladatok létrehozását és a könnyű megosztást, jelentősen növelheti a csapatok teljesítményét.

Ezért fejlesztettük ki a Smart Meeting Minutes alkalmazást, amely egy Salesforce-alapú meeting jegyzetelő és feladatkezelő eszköz, különösen értékesítők és ügyfélkapcsolati munkatársak számára.

A megoldás főbb előnyei

• Jelentősen csökkenti az adminisztrációs időt, így több idő jut az értékesítésre vagy ügyfélkapcsolatra.
• Egységes, professzionális meeting dokumentáció készíthető, amely növeli az ügyfélbizalmat.
• Automatikusan létrejönnek Salesforce feladatok, biztosítva az utókövetés pontosságát.
• A jegyzeteléshez testreszabható sablonok állnak rendelkezésre, amelyek gyorsítják a folyamatot.
• Az elkészült meeting jegyzetek kereshető archívumként elérhetőek Salesforce rendszerben, projekt vagy ügyfél szerint szűrve.
• AI-alapú Zoom integráció segíti a meetingek automatikus átiratozását és elemzését.

smart meeting minutes

Főbb funkciók és jellemzők

• Egyetlen, integrált Salesforce képernyő a jegyzeteléshez és feladatkezeléshez.
• Zoom AI integráció a meetingek automatikus átiratához és elemzéséhez.
• Gyors exportálási lehetőség PDF vagy Word formátumban.
• Automatikus Salesforce feladat létrehozás a megbeszélés során rögzített teendőkből.
• Testreszabható meeting sablonok, melyek standardizálják és gyorsítják a jegyzetelési folyamatot.
• Teljes körű keresési lehetőség a meeting jegyzetek között Salesforce rendszerben.
• Automatikusan kitöltött mezők, mint a meeting neve, helyszíne és résztvevők listája.
• Feladatok státuszának vizuális követése a hatékony nyomon követésért.

Salesforce objektumok támogatása

A jegyzetek és feladatok könnyedén kapcsolódnak a következő Salesforce rekordtípusokhoz:

• Esemény (Event)
• Ügyfél (Account)
• Lead
• Kapcsolattartó (Contact)
• Értékesítési lehetőség (Opportunity)

Elérhetőség és kipróbálás

A Smart Meeting Minutes elérhető a Salesforce AppExchange piacterén.
Az alkalmazás 30 napos ingyenes próbaidőszakkal használható, így kockázat nélkül tesztelhető a teljes funkcionalitás.

Gyakran ismételt kérdések

Kell fejlesztői segítség az alkalmazás beállításához?
Nem, a megoldás sablonokon alapul, így a konfigurálás és használat nem igényel programozói tudást.

Támogatja a többnyelvű jegyzeteket?
Igen,  automatikusan felismeri és több nyelven képes az átiratokat előállítani és továbbítani.

Kiknek ajánlott a Smart Meeting Minutes?
Értékesítőknek, ügyfélkapcsolati szakembereknek és projektmenedzsereknek, akik Salesforce-t használnak, és hatékonyabbá szeretnék tenni a meetingek dokumentálását és utókövetését.

Van ingyenes próba lehetőség?
Igen, 30 napos ingyenes próba érhető el a Salesforce AppExchange-en.

Milyen formátumban oszthatók meg a jegyzetek?
PDF és Word (DOC) formátumban exportálhatók és megoszthatók.

Hogyan segíti az utókövetést?
Automatikusan létrehozza a Salesforce feladatokat, összekapcsolja őket a megfelelő rekordokkal, és kereshető archívumot biztosít.

Összegzés

A Smart Meeting Minutes egy olyan intelligens meeting jegyzetelő és feladatkezelő alkalmazás, amely megkönnyíti a Salesforce felhasználók mindennapi munkáját. Az automatizált jegyzetelés, AI integráció és egyszerű használat révén gyorsabbá és pontosabbá teszi az értékesítési és ügyfélkezelési folyamatokat, miközben csökkenti az adminisztrációs terheket.

Az Attention CRM Consulting megoldása az egyik legjobb választás, ha szeretnél:

• gyorsabban reagálni a vevői igényekre,
• hatékonyabban követni a teendőket,
• és mesterséges intelligenciát alkalmazni a CRM-folyamatokban.