Hogyan segítette a Salesforce Marketing Cloud az NN Biztosítót egy 30 éves értékesítési modell újragondolásában?

A biztosítási szektorban hagyományosan nem könnyű innoválni, különösen ha több évtizedes beidegződéseket kell lecserélni. Az NN Biztosító azonban épp erre vállalkozott: az Attention CRM Consulting szakértőinek segítségével egy teljesen új, digitális alapokra helyezett, adatvezérelt megközelítést vezetett be a leadgenerálásban és ügyfélkapcsolatokban. A kulcs a Salesforce Marketing Cloud volt.

Miért volt szükség változásra?

Sokan úgy gondolják, hogy egy nagy múltú pénzügyi szolgáltató esetében a stabil működés a legfontosabb. Ez igaz is – de közben a világ változik. Az ügyfelek elvárásai gyorsulnak, az adatvédelem szigorodik, és az értékesítés sem működhet már a régi sablonok szerint.

Az NN célja az volt, hogy:

• modernizálja a direkt marketing rendszerét,
• automatizálja a leadkiosztást az értékesítők felé,
• és mindezt úgy tegye, hogy megfeleljen a pénzügyi szektor szigorú adatvédelmi és biztonsági követelményeinek.

A megfelelő technológia megtalálása: miért a Salesforce?

A több hónapos tendereztetés során számos szoftver felmerült, de végül a Salesforce Marketing Cloud bizonyult a legalkalmasabbnak – különösen az Attention CRM Consulting szakmai hátterével. A választás főbb szempontjai a következők voltak:

• testreszabhatóság, rugalmas integráció meglévő rendszerekkel (pl. Microsoft Dynamics),
• megfelelés a szigorú adatvédelmi és IT biztonsági előírásoknak,
• hosszú távú, fenntartható megoldás lehetősége.

Három fázis, teljes transzformáció

1. Technikai alapozás és első kampányok

Az első szakaszban megtörtént a szoftver implementálása, az első eDM-kampányok kiküldése, valamint az ügyféladatok CRM-integrációja. Már ekkor látszott, hogy nem egyszerű „dobozos” megoldásról van szó, hanem egy komplex fejlesztési folyamatról.

„Elérhetővé kellett tenni a leadek előtörténetét a CRM számára – ez több időt és energiát igényelt, mint eredetileg gondoltuk, de az Attention csapata végig kitartóan dolgozott” – emlékszik vissza Koscsó Tamás, az NN Biztosító digitális marketingvezetője.

2. Automatizálás és scoring rendszer

A projekt leginnovatívabb eleme az ún. score-alapú leadminősítés volt: a rendszer képes felismerni, hogy egy ügyfél mennyire aktív a digitális csatornákon (pl. email megnyitás, webes aktivitás), és ez alapján automatikusan leadként továbbítja az értékesítőkhöz. Ez jelentősen növelte a hatékonyságot, hiszen:

• csak a valóban releváns érdeklődők kerültek az értékesítőkhöz,
• a marketingkommunikáció személyre szabottabbá vált,
• és a rendszer automatikusan leállította a dm-leveleket, ha az ügyfél már belépett az értékesítési folyamatba.

3. Éles integráció, napi szintű működés

A harmadik fázisban a rendszer már napi szinten frissítette az adatbázist, így az értékesítők reggelente mindig a legfrissebb információkat látták. Ezen felül:

• az adatok automatikusan áramlottak a CRM-be,
• a kampányreakciók (megnyitás, kattintás, webes böngészés) valós időben mérhetők lettek,
• a teljes lead-ökoszisztéma automatizálttá vált – beleértve a kiosztást is.

Kapcsolódás mindenhol: egyedi integrációk

A projekt során az Attention csapata több rendszer (pl. Microsoft Dynamics, Salesforce) egyedi összekötését is megvalósította. Ez azért volt kulcsfontosságú, mert minden interakció – még az is, ha egy felhasználó csak néhány másodpercig olvasott egy oldalt – értékes információként szolgálhatott a CRM-ben.

„Nemcsak technikai tudásra, hanem ügyességre és türelemre is szükség volt – különösen a világjárvány idején, amikor hónapokig csak online tudtunk együtt dolgozni” – emeli ki Kuka Bálint, az Attention projektmenedzsere.

Eredmények: kevesebb lead, nagyobb hatékonyság

A fejlesztés eredményeként az NN Biztosító:

• automatizáltan gyűjti és minősíti a leadeket,
• csökkenő leadvolumen mellett is növekvő értékesítési hatékonyságot tapasztal,
• és bevezette az adatalapú értékesítés gyakorlatát a hálózatán belül.

A rendszer használata nem automatikus, digitális érettséget igényel az értékesítőktől – de a képzéseket az Attention is segítette.

Összegzés: új korszak a biztosítási értékesítésben

A projekt nemcsak technológiai szinten volt áttörés, hanem szemléletformáló erővel is bírt: 30 éves értékesítési beidegződések helyére lépett az adatvezérelt, ügyfélközpontú megközelítés. Az Attention és az NN Biztosító közös munkája jó példa arra, hogyan lehet egy tradicionális szektorban is valódi digitális transzformációt véghezvinni.

A Salesforce Marketing Cloud mára beépült a biztosító mindennapi működésébe – és a fejlesztés itt nem áll meg.

Salesforce a biztosítási és pénzügyi szektorban – iparági kitekintés

Az NN Biztosító projektje jól illeszkedik abba a globális trendbe, amely szerint a biztosítók és pénzügyi szolgáltatók egyre inkább a digitális ügyfélélményre és a precíz adatalapú működésre építik stratégiájukat. A Salesforce Financial Services Cloud és Marketing Cloud megoldásait ma már számos, nemzetközi szereplő is használja.

További iparági példák:

• AXA: A Salesforce segítségével építette újra omnichannel ügyfélélményét.
  Forrás: Salesforce + AXA esettanulmány (EN)
• American Express: Ügyfélinterakciókat automatizáltak, hogy hatékonyabban reagáljanak a változó igényekre.
  Forrás: Salesforce Financial Services Overview (EN)
• Olvasd el ügyfelünk az Allianz projektsztoriját

Mit jelent ez a magyar piacon?

A Salesforce megoldásai már Magyarországon is bizonyítottak – például az NN Biztosító projektjében vagy korábban a Raiffeisen Bank esetében is. Ezek az integrációk nemcsak marketingautomatizációt jelentenek, hanem a teljes ügyfélút átláthatóvá és mérhetővé válik – a digitális érdeklődéstől a szerződéskötésig.

GYIK – Gyakran ismételt kérdések a Salesforce-ról a biztosítási szektorban

Mi az a Salesforce Marketing Cloud?
Egy fejlett marketingautomatizációs platform, amely lehetővé teszi a személyre szabott ügyfélkommunikációt több csatornán, például emailen, SMS-en vagy push értesítéseken keresztül.

Hogyan segíti a biztosítókat a Salesforce?
A Salesforce lehetővé teszi az ügyfélviselkedés pontos követését, a kampányok automatizálását, és a leadek hatékonyabb értékesítési kiosztását.

Mennyire biztonságos a Salesforce?
A Salesforce megfelel a legszigorúbb adatvédelmi és IT biztonsági előírásoknak, mint például a GDPR, SOC 2, ISO 27001 stb.

Integrálható meglévő rendszerekkel (pl. Dynamics, SAP)?
Igen. A Salesforce API-k segítségével zökkenőmentesen illeszthető a legtöbb üzleti rendszerhez.

Kinek ajánlott a Salesforce Marketing Cloud?
Olyan vállalatoknak – különösen pénzügyi és biztosítási szereplőknek –, akik több csatornán, adatvezérelt módon szeretnének kommunikálni az ügyfeleikkel.

Miért válaszd az Attention CRM Consultingot?

Ha a CRM-ről nemcsak rendszert, hanem valódi üzleti megoldást keresel, jó helyen jársz. Az Attention több mint egy implementációs partner – stratégiai tanácsadóként támogatjuk ügyfeleinket a digitális transzformáció minden szakaszában.

Az Attention számokban

• 14+ év tapasztalat a hazai és nemzetközi piacon
• 250+ ügyfél, a középvállalatoktól a nagyvállalatokig
• 350+ sikeresen megvalósított projekt különböző iparágakban

Elismeréseink a Salesforce-tól:

• Salesforce Summit Partner –
• Salesforce Partner of the Year
• Salesforce Knowledge Partner of the Year
• Agentforce Readiness Partner of the Year

Olvasd el a teljes projekt sztorit itt.